crm

Tháng Mười 24, 2016

Hướng dẫn xem báo cáo phân tích hóa đơn

Các công cụ mới này có thể được dùng để đo lường hiệu quả công việc quản lý bán hàng, theo dõi việc thanh toán và các hoá đơn đang chờ xử lý, thấy rõ các khoản nợ và các khoản thanh toán của công ty,…
Tháng Mười 17, 2016

Hướng dẫn tạo báo cáo trên CRM

Làm thế nào để tạo một báo cáo mới? Truy cập CRM > Reports: Nhấp chọn “Add report” tại phía trên bên phải: Chọn các thành phần của CRM cho báo cáo, hiện báo cáo có thể được xây dựng cho lead, deal, sản phẩm, hóa đơn hay các hoạt động:
Tháng Mười 17, 2016

Hướng dẫn nhập – xuất dữ liệu trên CRM

Chuyển dữ liệu từ CRM khác đến Bitrix24. Đầu tiên xuất dữ liệu CRM (lead, thông tin liên lạc, công ty, giao dịch) bạn muốn chuyển đến Bitrix24 sang tập tin csv...
Tháng Mười 11, 2016

Bộ lọc trong CRM

Hầu hết các CRM đều chứa một bộ lọc riêng để giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Bạn có thể sử dụng bộ lọc kiểu danh sách (list) hoặc lọc theo chuyên mục (categorize) để tìm kiếm một hồ sơ CRM cụ thể.
Tháng Mười 7, 2016
ket-noi-email-voi-crm

Liên kết email với CRM và cách xử lý lỗi kết nối với gmail

Bây giờ, mỗi người dùng đều có thể kết nối email của họ với CRM. Hệ thống sẽ nhận tất cả các thư đến và đi cho dù bạn đang làm việc trên CRM hay trên giao diện hộp thư.