Hướng dẫn sử dụng Bitrix24 Form chi tiết

Tháng Chín 23, 2021 - 7 Lượt xem

Bitrix24 Form giúp bạn thu thập thông tin khách hàng và đổ trực tiếp về CRM của Bitrix24, bạn có thể tạo được nhiều biểu mẫu (Forms) cho các trang web một cách miễn phí.

Hệ thống Bitrix24 cung cấp rất nhiều biểu mẫu khác nhau, bạn có thể tạo bất kỳ loại Form nào, từ liên hệ hoặc đặt hàng trực tuyến đến đơn đăng ký. Các biểu mẫu hoàn toàn có thể tùy chỉnh, bao gồm CSS và không yêu cầu kiến thức về HTML, PHP hoặc JavaScript. Bạn chỉ cần sử dụng mã nhúng cho trang web hoặc trang Bitrix24 Form riêng.

Biểu mẫu này được kết nối tự động với CRM, bạn sẽ nhận được nhiều thông tin và báo cáo hơn so với các ứng dụng tạo biểu mẫu trực tuyến thông thường cung cấp. Ngoài ra bạn có thể đo lường tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng, có thể chạy các chiến dịch Email Marketing và tiếp thị qua điện thoại (SMS Marketing) từ bên trong Bitrix24 CRM Form

Tạo biểu mẫu ngay trên hệ thống Bitrix24.

Nội dung chính

1 Tính năng cơ bản
2 Các biểu mẫu hoàn toàn có thể tùy chỉnh
3 Tích hợp sẵn Bitrix24 CRM và các công cụ theo dõi
4 Hướng dẫn cách tạo một CRM Form Bitrix24
5 Một số cài đặt khác:

Tính năng cơ bản

Khởi tạo miễn phí 1 Form (các gói nâng cao cung cấp nhiều Forms hơn)
Lưu trữ trực tuyến miễn phí
Miễn phí số lượng User
Hoàn toàn tùy biến dễ dàng
Được tối ưu hóa cho thiết bị di động
Tính năng thông báo giúp nhận được thông tin ngay lập tức
Nhúng form Bitrix24 hoặc một trang riêng
Kết nối và đồng bộ dữ liệu với hệ thống CRM
Phiên bản lưu trữ đám mây (Bitrix24 Cloud) hoặc tự lưu trữ (Bitrix24 Self-hosted) và có thể truy cập mã nguồn mở dễ dàng
Ứng dụng trên di động iOS và Android

Bitrix24 CRM Form chạy trên trang web TAKA

Các biểu mẫu hoàn toàn có thể tùy chỉnh

CSS tùy chỉnh
Cho phép tạo các trường bắt buộc
Nhiều loại trường khác nhau phù hợp nhu cầu sử dụng
Có thể tạo các trường tùy chỉnh riêng
Nhiều mẫu và theme có sẵn
Tích hợp trang thỏa thuận điều khoản dịch vụ
Danh mục sản phẩm
Đặt hàng và thanh toán trực tuyến

Có thể thay đổi, tùy chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với chủ đề trang web

Tích hợp sẵn Bitrix24 CRM và các công cụ theo dõi

Tạo khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, báo giá hoặc hóa đơn
Tự động điền CRM từ các trường biểu mẫu
Thông báo qua Email và điện thoại di động
Tự động phân chia khách hàng điền Form đến từng nhân viên phụ trách
Mỗi nhân viên có thể tự tạo và quản lý Form của mình
Báo cáo CRM
Email Marketing
Tiếp thị qua điện thoại (Mobile Marketing)
Google Analytics

Biểu mẫu được tích hợp với CRM trên hệ thống Bitrix24.

Hướng dẫn cách tạo một CRM Form Bitrix24

Để tạo một biểu mẫu Web trên hệ thống Bitrix24, bạn cần theo các bước sau

Bước 1: Truy cập vào hệ thống bitrix24, chọn mục CRM chọn Biểu mẫu CRM chọn Thêm biểu mẫu mới hoặc (CRM > CRM Forms > Add New Form)

Giao diện màn hình để tạo CRM Form

Bước 2: Sau khi tạo được một biểu mẫu mới, bạn tiến hành cài đặt biểu mẫu chính.

Đầu tiên nhập tên của biểu mẫu web, tiêu đề và mô tả của nó.

Giao diện màn hình cài đặt tên, tiêu đề.

Bạn có thể thêm Lead (khách hàng tiềm năng), Contact (liên hệ), Deal (giao dịch/cơ hội kinh doanh), Companies (thông tin công ty), Quote (báo giá) hoặc Invoice (hóa đơn) mặc định hoặc các trường tùy chỉnh cho biểu mẫu Web bằng cách sử dụng menu bên phải.

Nếu bạn cần thêm trường tùy chỉnh mới cho khách hàng tiềm năng, liên hệ… hãy truy cập CRM > Setting > Form and Report Setting (Cài đặt biểu mẫu và báo cáo) > Custom fields (Trường tùy chỉnh).

Giao diện để tùy chỉnh, thêm trường mới cho khách hàng

Bước 3: Sau khi chọn xong các trường cần hiển thị trên biểu mẫu bạn có thể lưu lại để sử dụng.

Màn hình hiển thị khi bạn chọn xong trường hiển thị.

Một số cài đặt khác:

Signature (chữ ký)

Bật tùy chọn tương ứng nếu bạn muốn xóa chữ ký được cung cấp bởi Bitrix24.

Bạn có thể xóa chữ ký mặc định của Bitrix24 nếu muốn

Field rules (Quy tắc của các trường)

Bạn có thể thêm một hoặc một số quy tắc cho các trường của biểu mẫu Web của bạn.

Giao diện màn hình để thay đổi quy tắc các trường.

Ví dụ: nếu bạn đồng ý tải lên ảnh của bạn, bạn sẽ được hiển thị trường với nút “Tải ảnh lên”.

Create CRM entities (Tạo các thực thể CRM):

Tại đây bạn có thể cài đặt yếu tố CRM nào sẽ tạo khi khách hàng điền vào biểu mẫu web (khách hàng tiềm năng, liên hệ, giao dịch)

Chọn hành động hệ thống sẽ thực hiện khi tìm thấy thông tin khách hàng bị trùng lặp, Theo mặc định Bitrix24 sẽ hợp nhất.

Merge: hợp nhất thông tin
Replace: thay thế
Allow duplicates: cho phép bản sao

Có thể hợp nhất, thay thế hay tạo mới bản sao theo tùy chọn của bạn.

Nếu bạn chọn tạo giao dịch từ biểu mẫu web này, bạn có thể bật tùy chọn Don’t create a new deal, use existing one instead (Không tạo giao dịch mới, hãy sử dụng giao dịch hiện có thay thế). Bitrix24 tìm kiếm các giao dịch theo tên liên hệ hoặc tên công ty trong trường hợp này.

Có thể tạo giao dịch mới hoặc sử dụng giao dịch hiện có

Callback Form (Form yêu cầu gọi lại)

Kích hoạt tùy chọn gọi lại nếu bạn muốn nhân viên của mình gọi lại các biểu mẫu được khách hàng hoàn thành trên Web.

Giao diện màn hình để kích hoạt giao diện tùy chọn nếu bạn muốn.

Link and code (liên kết và mã code)

Mỗi CRM Form sẽ đều có mã code tương ứng giúp bạn có thể nhúng mã code này vào bất kì trang web nào mà bạn muốn để tiếp cận thu thập thông tin khách hàng tối đa, bên cạnh đó bạn cũng sẽ biết khách hàng đến với mình từ nguồn trang web nào, giúp bạn đo lường hành vi khách hàng rất tốt