Bitrix24 Kanban là gì? Cách sử dụng Kanban trong CRM và Nhiệm vụ dự án

Bitrix24 Kanban là một trong những chế độ xem trong công cụ quản lý dự án (Task & Project) của Bitrix24. Chế độ xem Kanban là một công cụ trực quan hóa quy trình làm việc. Nó đặc biệt hữu ích cho các công ty mà các nhà quản lý làm việc với một số lượng lớn các giao dịch.

Còn với CRM Bitrix24 thì cũng có rất nhiều chế độ xem đang hoạt động, trong đó sử dụng Bitrix24 Kanban giúp nhân viên có cái nhìn tổng quan hơn, dễ quan sát hơn về khách hàng. Họ biết phải tương tác liên hệ với khách hàng nào, giao hàng gì hoặc gửi hóa đơn.

Giao diện chế độ xem Kanban trên hệ thống Bitrix24

Giao diện chế độ xem Kanban trên hệ thống Bitrix24

Giao diện Kanban trong Bitrix24 CRM

Cách hoạt động

Trong tầng CRM, chế độ xem Kanban hay tất cả các chế độ xem khác đều được sử dụng cho tất cả giai đoạn quản lý mối quan hệ khách hàng. Từ khách hàng tiềm năng (Lead), thỏa thuận, giao dịch (Deal) cho đến hóa đơn và báo giá

Ví dụ: Bạn sử dụng chế độ xem Kanban cho các thỏa thuận, giao dịch.

Nhấp vào CRM> Deal (các giao dịch) > Kanban.

Chế độ xem Bitrix24 Kanban trong các giao dịch của CRM

Chế độ xem Bitrix24 Kanban trong các giao dịch của CRM

Tại đây, bạn có thể xem tất cả các giao dịch và trạng thái của từng khách hàng. Bộ đếm màu đỏ hiển thị số lượng thỏa thuận mới mà bạn chưa tương tác và cần bạn chú ý.

Ngoài ra, bạn có thể trung cập vào thông tin liên hệ của từng khách hàng chỉ bằng một click chuột.

Làm việc với Bitrix24 Kanban

Mỗi thẻ trong Kanban đều có nút Activites, nhấp vào nút này để biết nếu bạn có kế hoạch hoạt động nào liên quan đến thỏa thuận của khách hàng này.

Bạn có thể lên lịch Cuộc gọi, Lịch hẹn, Cuộc họp hoặc Công việc mà không cần mở biểu mẫu Deal hoặc gọi điện, gửi tin nhắn hoặc email tới khách hàng

Bạn có thể lên kế hoạch hoạt động cho khách hàng nếu muốn

Bạn có thể lên kế hoạch hoạt động cho khách hàng nếu muốn

Cách thiết lập các giai đoạn trong quy trình kinh doanh (Bitrix24 Business Process)

  • Để thiết lập thêm một giai đoạn mới trong quy trình kinh doanh được thiết lập sẵn. Bạn chỉ cần đặt chuột và nhấp vào dấu “+” ở bất kỳ giai đoạn.
  • Để chỉnh sửa giai đoạn, bạn nhấp chuột vào cây bút bên cạnh dấu +. Trong chế độ chỉnh sửa, bạn có thể thay đổi tên, màu sắc, xóa hoặc di chuyển vùng hiển thị.
Giao diện để bạn thêm và chỉnh sửa giai đoạn ở trong Bitrix24 Kanban

Giao diện để bạn thêm và chỉnh sửa giai đoạn ở trong Bitrix24 Kanban

Tạo các Deal nhanh chóng tại Bitrix24 kanban

Bạn có thể dễ dàng tạo ra một giao dịch mới bằng cách nhấp vào Quick Deal trong mỗi giai đoạn của giao dịch

Giao diện khi bạn muốn tạo một giao dịch mới trong CRM

Giao diện khi bạn muốn tạo một giao dịch mới trong CRM

Cách chỉ hiển thị các trường bắt buộc trong Kanban

Bạn có thể chọn trường nào sẽ được hiển thị trong thẻ Kanban, bằng cách đi tới Settings sau đó chọn Kanban settings chọn Configure view form fields.

Sau đó chọn các trường mong muốn và lưu lại. Các trường bạn chọn sẽ xuất hiện trong thẻ.

Giao diện hiển thị khi bạn muốn chọn trường mong muốn trong thẻ

Giao diện hiển thị khi bạn muốn chọn trường mong muốn trong thẻ

Cách di chuyển Deal giữa các giai đoạn

Khi bạn giao dịch với khách hàng xong, bạn có thể di chuyển Deal này sang bất kỳ giai đoạn nào để theo dõi tiếp. Bạn dễ dàng di chuyển các Deal giữa các giai đoạn bằng cách giữ chuột và kéo thả.

Bạn dễ dàng di chuyển các giao dịch giữa các giai đoạn

Bạn dễ dàng di chuyển các giao dịch giữa các giai đoạn

Sử dụng Bitrix24 Kanban trong các nhiệm vụ và dự án

Bitrix24 Kanban trong tác vụ dự án được xem là một bảng dự án ảo. Tất cả các nhiệm vụ được thực hiện trong dự án có thể được chia thành các giai đoạn. Điều này rất tiện lợi vì bạn có thể tạo các nhiệm vụ ở giai đoạn mong muốn và chỉnh sửa làm cho nó hiển thị nổi bật và rõ ràng hơn.

Làm thế nào nó hoạt động?

Cũng như Kanban trong CRM, Kanban trong dự án cũng có những hiện thị và chức năng tương tự. Thay vì truy cập vào tính năng CRM giờ đây bạn truy cập vào dự án của mình:

Chọn dự án mà bạn muốn thao tác xong chọn Task chọn chế độ xem Kanban

Chế độ xem Kanban ở trong dự án

Chế độ xem Kanban ở trong dự án

Bạn có thể tạo thêm nhiệm vụ trong Kanban. Bấm vào nút Quick task
(
Tạo nhiệm vụ nhanh) trong cột đã chọn và chỉ định tên của nhiệm vụ.

Chỉnh sửa những nhiệm vụ đã tạo trước bằng cách chọn vào tên nhiệm vụ có sẵn và Edit.

Thêm một giai đoạn mới

Nhấp vào nút + ở bên phải nghệ danh để thêm giai đoạn mới. Chỉ định tên của nó.

Nhấp vào biểu tượng cây bút chì để thay đổi màu sắc, chỉnh sửa tiêu đề để xóa các cột không cần thiết.

Giao diện để bạn chỉnh sửa và thêm giai đoạn vào dự án

Giao diện để bạn chỉnh sửa và thêm giai đoạn vào dự án

Tìm kiếm nhiệm vụ

Bạn có thể lọc các tác vụ bằng cách sử dụng các bộ lọc mặc định. Chỉ cần nhấp vào thanh tìm kiếm và chọn bộ lọc.

Giao diện để bạn tìm kiếm nhiệm vụ trên dự án ở chế độ xem kan ban

Giao diện để bạn tìm kiếm nhiệm vụ trên dự án ở chế độ xem kan ban

Bạn cũng có thể tìm kiếm nhiệm vụ theo tên hoặc thậm chí theo một từ duy nhất có trong tên hoặc mô tả nhiệm vụ.

Bitrix24 Kanban là tính năng thông minh giúp bạn nhìn rõ từng giai đoạn của quy trình công việc và quản lý khách hàng một cách chặt chẽ nhất. Bitrix24 là một nền tảng có thể đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản của Doanh nghiệp từ quản lý công việc, quản lý thông tin khách hàng an toàn và hiệu quả.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những tính năng của Bitrix24. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn muốn trải nghiệm hệ thống tuyệt vời này

CÔNG TY TNHH TAKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *