Cài đặt tự động thêm lead vào CRM

Trong quy trình kinh doanh mẫu của CRM có một tùy chọn cho phép quá trình tự động chạy khi được thêm vào:

Cài đặt tự động thêm lead vào CRM

Lưu ý: có một số hạn chế về tính năng tự động thêm vào CRM (khách hàng tiềm năng, thông tin liên lạc, công ty, giao dịch):

  1. Tính năng tự động chạy được hỗ trợ với tất cả các gói (trong đó có gói miễn phí):
  • CRM được thêm bằng tay;
  • CRM (lead) được tự động tạo thông qua liên kết với email;
  • CRM (lead) tự động tạo từ các cuộc gọi đến (nếu tùy chọn được cấu hình).
  1. Tính năng tự động chạy được hỗ trợ với gói trả phí
  • CRM (lead) tự động tạo từ REST API
  1. Tính năng tự động chạy không hỗ trợ:
  • CRM nhập từ tệp csv
  • CRM tạo từ các quy trình khác
  • CRM tạo từ các ứng dụng (app) Marketplace

Xem thêm tính năng Quản lý nhiệm vụ và dự án & Quản lý khách hàng CRM trong Bitrix24

Ý kiến của bạn thế nào hãy cho mọi người biết nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn vui lòng liên hệ ngay với TAKA để được giải đáp thêm. Like Fanpage để cập nhật nhiều thông tin hơn nhé!

Vui lòng ghi rõ nguồn TAKA khi trích dẫn nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *