Hướng dẫn tạo báo cáo trên CRM
Làm thế nào để tạo một báo cáo mới?
Truy cập CRM > Reports:
- Nhấp chọn “Add report” tại phía trên bên phải:
- Chọn các thành phần của CRM cho báo cáo, hiện báo cáo có thể được xây dựng cho lead, deal, sản phẩm, hóa đơn hay các hoạt động:
- Hướng dẫn nhập – xuất dữ liệu trên CRM
- Hướng dẫn sử dụng bộ lọc trong CRM
- Hướng dẫn cài đặt tự động thêm lead vào CRM
- Trên trình hướng dẫn tạo báo cáo, chọn tên báo cáo, những mô tả và điều kiện tại mục columns:
- Thêm bộ lọc báo cáo, sẽ giúp bạn xem kết quả báo cáo theo tùy chọn trong bảng sau:
- Nếu bạn muốn xem báo cáo dạng biểu đồ, bạn có thể lựa chọn giữa “tuyến tính”, “biểu đồ cột” hay “biểu đồ tròn”
Thêm trường tùy chỉnh vào báo cáo của CRM
Hiện nay chỉ có CRM tùy chỉnh như “chuỗi” và “danh sách” có thể được thêm vào các cột CRM. Bạn sẽ thấy các trường tùy chỉnh có sẵn tại cuối các cột:
Chia sẻ báo cáo với người dùng khác
Báo cáo có thể được xuất sang Excel và chia sẻ với người dùng khác (bạn có thể tải lên file báo cáo CRM Bitrix24 vào Activity Stream và chọn người nhận):
Xem thêm tính năng CRM Quản lý khách hàng và Mạng nội bộ trên Bitrix24
Ý kiến của bạn thế nào hãy cho mọi người biết nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn vui lòng liên hệ ngay với TAKA để được giải đáp thêm. Like Fanpage để cập nhật nhiều thông tin hơn nhé!
Vui lòng ghi rõ nguồn TAKA khi trích dẫn nội dung này
