Hướng dẫn cách thêm người mới vào ứng dụng Bitrix24

Làm thế nào để thêm người mới vào ứng dụng Bitrix24 để thuận tiện cho việc trao đổi và phân công? Cách làm sẽ có trong bài viết dưới đây.

Bitrix24 nổi tiếng là ứng dụng hỗ trợ làm việc cho các doanh nghiệp bởi sự tiện lợi và dễ sử dụng của nó, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn chưa biết cách thêm người mới vào giao diện để tăng tính thuận tiện cho công việc. Trong bài viết này TAKA – Bitrix24 Gold Partner sẽ hướng dẫn các bạn cách để thêm người mới vào Bitrix24 dễ dàng.

Ứng dụng Bitrix24

Ứng dụng Bitrix24

Sơ lược về Bitrix24

Tuy đã gây được tiếng vang lớn kể từ khi ra mắt nhưng cũng vẫn có nhiều khách hàng chưa hiểu rõ về ứng dụng này, chính vì vậy chúng tôi đã tổng hợp hai câu hỏi được thắc mắc nhiều nhất để giải đáp:

Bitrix24 thực chất là gì?

Bitrix24 được giới thiệu như là một nền tảng phần mềm tiếp thị có tính năng tự động hóa và cộng tác trực tuyến đa thành phần. Vô cùng phù hợp với đa dạng loại hình tổ chức, từ doanh nghiệp đến các tổ chức phi lợi nhuận.

Về mặt kỹ thuật, đây là một dịch vụ “đám mây” trực tuyến mà bạn có thể truy cập nhanh chóng thông qua trình duyệt hoặc ứng dụng dành riêng các cho thiết bị di động hay máy tính để bàn. Ứng dụng này cũng có một số thành phần riêng biệt như CRM, tác vụ và dự án, trò chuyện, cuộc họp trực tuyến, trình tạo trang web,… tất cả đều được tích hợp và có sẵn trong một nền tảng duy nhất.

Bitrix24 có thể làm được gì?

Bitrix24 có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt là bán hàng, tiếp thị, truyền thông, quản lý dự án và cộng tác trực tuyến cho các nhóm làm việc từ xa hoặc kết hợp văn phòng và làm việc ở nhà.

Khi sử dụng Bitrix24, bạn có thể:

  • Giao tiếp qua các cuộc trò chuyện và các cuộc họp trực tuyến dễ dàng
  • Quản lý khách hàng và bán hàng thông minh
  • Công cụ quản lý dự án giúp chạy dự án tối đa
  • Giúp quản lý nhiệm vụ và theo dõi giờ làm việc của nhân viên
  • Tạo và xử lý tự động thông tin khách hàng tiềm năng
  • Tự động khởi chạy và theo dõi tiếp thị qua email , SMM và các chiến dịch quảng cáo định sẵn

Cách thêm người mới vào ứng dụng Bitrix24

Cách 1: Mời qua liên kết trực tiếp

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng Bitrix24, để bắt đầu thêm người dùng mới bạn hãy nhấn vào Invite (mời) và chọn đối tượng bạn cần mời.

Nhấn vào Invite để mời người dùng mới

Nhấn vào Invite để mời người dùng mới

Tuy nhiên theo mặc định ứng dụng, chỉ quản trị viên mới có thể mời người dùng mới. Nếu bạn muốn những người dùng khác cũng có quyền đó, hãy chuyển đến phần Cài đặt thanh menu và cho phép mọi người hoặc những người cụ thể mời người dùng mới vào tài khoản.

Vào phần Cài đặt và tick vào ô cho phép mọi người có quyền thêm người mới

Vào phần Cài đặt và tick vào ô cho phép mọi người có quyền thêm người mới

Bước 2: Chọn một trong các tùy chọn thích hợp với nhu cầu

Mời qua một liên kết là cách dễ dàng nhất để bạn thêm người dùng mới vào tài khoản. Bạn chỉ cần sao chép liên kết đến tài khoản của mình sau đó gửi cho những người bạn muốn mời họ là xong.

Nhấn copy link và gửi cho những người bạn muốn mời

Nhấn copy link và gửi cho những người bạn muốn mời

Bước 3: Những cài đặt thêm

Từ bước này trở đi không nhất thiết bạn phải làm theo, cần tuy theo những nhu cầu khác của cá nhân để cài đặt thêm như bạn có thể tắt đăng ký nhanh bằng cách tắt tùy chọn Cho phép đăng ký nhanh trong phần cài đặt.

Nhất tắt đăng kí nhanh nếu cần phê duyệt

Nhất tắt đăng kí nhanh nếu cần phê duyệt

Nếu bạn không muốn người khác truy cập nhanh sau khi nhấn vào liên kết, hãy bật chế độ Yêu cầu phê duyệt để bạn dễ dàng kiểm soát lượt ra vào tài khoản cá nhân.

Tick vào ô yêu cầu phê duyệt

Tick vào ô yêu cầu phê duyệt

Nếu email của khách khớp với miền email được chỉ định thì họ sẽ có thể đăng kí tài khoản của bạn mà không cần sự chấp thuận của quản trị viên. Chính vì vậy nếu muốn bảo mật cao hơn bạn cũng có thể yêu cầu thêm những miền đặc biệt.

Ghi tên miền để tăng tính bảo mật cho tài khoản

Ghi tên miền để tăng tính bảo mật cho tài khoản

Cách 2: Mời qua email hoặc số điện thoại

Bước 1: Nhấn vào mục mời qua email hoặc số điện thoại và điền số điện thoại hoặc email của khách sau đó nhấp vào Mời.

Điền email hoặc số điện thoại sau đó nhấn Invite

Điền email hoặc số điện thoại sau đó nhấn Invite

Danh sách những người được mời trong phần Nhân viên

Danh sách những người được mời trong phần Nhân viên

Nhân viên sau khi được thêm số điện thoại sẽ nhận được tin nhắn xác nhận

Nhân viên sau khi được thêm số điện thoại sẽ nhận được tin nhắn xác nhận

Cách 3: Sử dụng lời mời hàng loạt

Bạn chỉ cần nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của những người cụ thể rồi phân thành nhiều mục bằng dấu cách hoặc chấm phẩy và nhấp vào Invite là xong.

Cách 4: Mời khách vào phòng ban hoặc nhóm làm việc có sẵn

Mời trực tiếp nhân viên mới vào một bộ phận hoặc nhóm làm việc dự án cụ thể bằng cách nhấn vào nút Add rồi điền tương tự những cách trên.

Chọn một bộ phận hoặc nhóm làm việc mà bạn muốn mời

Chọn một bộ phận hoặc nhóm làm việc mà bạn muốn mời

Ghi rõ thông tin và bấm Invite

Ghi rõ thông tin và bấm Invite

Cách 5: Thêm người dùng mới bằng cách đăng kí cho họ

Bạn cũng có thể đăng ký một người dùng mới cho mình một cách trực tiếp

Ghi rõ địa chỉ email, họ, tên và chức vụ của nhân viên trước khi Add

Ghi rõ địa chỉ email, họ, tên và chức vụ của nhân viên trước khi Add

Một email sẽ được gửi đến người nhận được chỉ định cùng với một mật khẩu được tạo ngẫu nhiên. Nhân viên mới cần sử dụng email này để đăng nhập vào hệ thống. Tuy nhiên, nếu bạn tắt tùy chọn không xác nhận, đầu dây bên kia sẽ nhận được một email có liên kết đến một biểu mẫu đăng ký và cần nhân viên tự tạo mật khẩu.

Cần lưu ý, nhân viên đã đăng ký sẽ được thêm vào danh sách “Nhân viên và cơ cấu Công ty” chứ không phải vào danh sách “Được mời”.

Cách 6: Mời người dùng bên ngoài

Không chỉ có nhân viên, bạn vẫn có thể mời một người dùng bên ngoài vào Bitrix24 của mình bằng cách chọn “Invite extranet user” và làm lại những bước trên.

Cách 7: Mời đối tác Bitrix24

Bạn hoàn toàn có thể mời đối tác đã được chứng nhận vào tài khoản Bitrix24 của mình vì đây là cách an toàn và dễ dàng để nhờ ai đó triển khai Bitrix24 giúp bạn trong khi bạn có thể tập trung vào công việc của mình.

Nhấn mục mời đối tác, điền thông tin và Invite

Nhấn mục mời đối tác, điền thông tin và Invite

Tại sao khách hàng nên lựa chọn TAKA – Bitrix24 Gold Partner làm nơi giao dịch Bitrix24?

Đây là công ty được thành lập từ đầu năm 2009 – là công ty công nghệ có thương hiệu uy tín hàng đầu với hơn 10 năm tại Việt Nam. Lĩnh vực chính của chúng tôi gồm:

  • Tư vấn, hỗ trợ chiến lược thương hiệu, marketing
  • Thiết kế website cao cấp và cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp lý tưởng thông qua công cụ hữu ích là Bitrix24.

TAKA – Bitrix24 Gold Partner cũng đã từng thiết kế thành công hơn 1000 dự án website lớn nhỏ trong và ngoài nước đồng thời triển khai hơn 600 dự án Bitrix24 mang đến giải pháp đột phá cho các doanh nghiệp, giúp họ phát triển lớn mạnh hơn.

TAKA – Bitrix24 Gold Partner luôn mang theo một sứ mệnh:

  • Cùng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ vào công tác quản lý
  • Tạo ra một môi trường làm việc chủ động, chuyên nghiệp và công bằng cho tất cả nhân viên của doanh nghiệp
  • Mang lại các giải pháp kịp thời giúp doanh nghiệp có những bước phát triển nhảy vọt trong sự nghiệp.

Với châm ngôn: “TAKA – Bitrix24 Gold Partner luôn đi từ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp để tạo ra giá trị thực. Để phát triển doanh nghiệp một cách toàn diện, hãy đồng hành cùng chúng tôi.”

Tìm hiểu thêm: Những tính năng nổi bật trên Bitrix24

Lời kết

Trên đây là toàn bộ những cách thêm người mới vào ứng dụng Bitrix24TAKA – Bitrix24 Gold Partner giới thiệu tới quý khách hàng. Chắc chắn các thông tin trên sẽ giúp ích được cho các bạn trong lúc sử dụng ứng dụng tuyệt vời này. Nếu cần hỗ trợ bất cứ vấn đề gì liên quan đến Bitrix24, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

TAKA – BITRIX24 GOLD PARTNER

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *