Các task (nhiệm vụ) và CRM

Khi triển khai một dự án trong Bitrix bạn có thể cần kết nối các công việc trong workgroup và CRM với nhau, điều đó có thể thực hiện trên mẫu nhiệm vụ trong phần nhiệm vụ và dự án (tùy chọn mẫu nhiệm vụ đầy đủ tính năng)

Quan hệ giữa workroup và CRM

 

Bạn cũng có thể kết nối nhiệm vụ của mình với nhiều hạng mục CRM cùng một lúc như leads, contacts, deals hay companies:

Quan hệ giữa workroup và CRM

Khi bạn có nhiều nhiệm vụ trong cùng dự án liên quan đến các hạng mục CRM khác nhau, bạn có thể dễ dàng di chuyển giữa chúng trong danh sách công việc – chỉ cần thêm cột “CRM” vào danh sách công việc thông qua thiết lập danh sách:

Quan hệ giữa workroup và CRM

Lịch và CRM

Các sự kiện trong workgroup có thể được kết nối với CRM rất tốt. Trong phần lịch của nhóm làm việc bạn có thể chọn “add event” trong tạo sự kiện mới trong lịch của bạn sẽ được lựa chọn theo mặc định, mở mục “more” để xem các tùy chọn bổ sung:

Quan hệ giữa workroup và CRM

Bạn có thể chọn nhiều mục của CRM như leads, contacts, companies, deals:

Quan hệ giữa workroup và CRM

Những sự kiện trong nhóm sẽ được đánh dấu bằng màu bạn đã chọn và những sự kiện đó có chứa các mục CRM đã kết nối sẽ được đánh dấu bằng ký hiệu “CRM”:

Quan hệ giữa workroup và CRM

 

Ý kiến của bạn thế nào hãy cho mọi người biết nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn vui lòng liên hệ ngay với TAKA để được giải đáp thêm. Like Fanpage để cập nhật nhiều thông tin hơn nhé!

Vui lòng ghi rõ nguồn TAKA khi trích dẫn nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *