Hướng dẫn xem báo cáo phân tích hóa đơn
Xem báo cáo phân tích hóa đơn
Các công cụ mới này có thể được dùng để đo lường hiệu quả công việc quản lý bán hàng, theo dõi việc thanh toán và các hoá đơn đang chờ xử lý, thấy rõ các khoản nợ và các khoản thanh toán của công ty,…
Để chuyển sang xem các báo cáo phân tích, sử dụng bảng điều khiển đặc biệt ở trên mục danh sách hoá đơn:
- Hướng dẫn cài đặt hóa đơn và báo giá
- Hướng dẫn thanh toán trực tuyến với CRM
- Hướng dẫn thêm mục tùy chỉnh trong danh mục sản phẩm
Lưu ý: trong lần đầu bạn mở báo cáo, giao diện sẽ được hiển thị trong giao diện demo, hãy ẩn dữ liệu demo để xây dựng báo cáo của riêng bạn. Bạn cũng có thể cần phải cập nhật số liệu thống kê hoá đơn cho hệ thống để thu thập tất cả các dữ liệu về các hóa đơn trước đây và đưa chúng vào tài khoản (trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được một thông báo hệ thống với tab “run”).
Phễu hóa đơn – tiện ích cho tình trạng các hoá đơn phân bố theo trạng thái
Tổng số tiền của hóa đơn
- Active invoices: hoá đơn mà đội ngũ bán hàng của bạn đã làm việc với trong kỳ báo cáo
- Ngày phát hành hóa đơn, ngày thay đổi trạng thái hoạt động và hoàn thành được đưa vào tài khoản.
- Paid invoices: Hóa đơn nhận được “trả tiền” tình trạng trong kỳ báo cáo.
- Pending invoices – chênh lệch giữa hoá đơn đang hoạt động và đã trả tiền.
Số hoá đơn nợ quá hạn: mỗi hóa đơn có một kỳ hạn, báo cáo này cho thấy tổng số tiền nợ quá hạn cho kỳ báo cáo.
Số tiền của hóa đơn quá hạn: một trong những tiện ích quan trọng nhất phản ánh tổng số tiền của tài khoản bạn phải thu.
Các khoản nợ và thanh toán: sơ đồ hiển thị các trạng thái của hoá đơn trong một kỳ báo cáo.
Invoices paid leaderboard: phản ánh thứ hạng của bạn và tổng số tiền hoá đơn đã nộp của kỳ báo cáo. Nó cũng cho thấy 2 người dùng có thứ hạng gần nhất với bạn (đối thủ cạnh tranh). Đây là một động lực cho các đại lý bán hàng.
Hiệu quả xử lý hóa đơn của nhân viên: Báo cáo này chỉ dành cho các giám sát bán hàng. Nó giúp đánh giá hiệu quả công việc của cấp dưới (cá nhân và so với các đồng nghiệp). Ví dụ:
Won deals payment control: bên cạnh các báo cáo cho thấy lượng giao dịch được chốt, nó cũng giúp theo dõi số lượng giao dịch được chốt nhưng không có hoá đơn. Báo cáo này cũng cho thấy tỉ lệ của giao dịch đã chốt có hóa đơn thanh toán so với giao dịch đã chốt mà không yêu cầu xuất hóa đơn.
Cài đặt báo cáo: giai đoạn báo cáo có thể được cấu hình trong mỗi thiết lập tiện tích hoặc thiết lập trong các bộ lọc cho tất cả các tiện ích như hình minh họa bên dưới:
Bạn có thể thêm các mục tùy chỉnh để phân tích theo ý muốn trong báo cáo tại phần Settings > Form and report settings > Analytical reports.
Ý kiến của bạn thế nào hãy cho mọi người biết nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn vui lòng liên hệ ngay với TAKA để được giải đáp thêm. Like Fanpage để cập nhật nhiều thông tin hơn nhé!
Vui lòng ghi rõ nguồn TAKA khi trích dẫn nội dung này
